Raport o branży transportu ciężarowego w Polsce – stan na sierpień 2026

2. Sytuacja rynkowa – kurczący się rynek przewoźników

Liczba firm

Rynek przewoźników drogowych w Polsce systematycznie się kurczy. Na koniec lipca 2026 roku licencję wspólnotową uprawniającą do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych posiadało 43 280 firm – to spadek o 644 przedsiębiorstwa w porównaniu z końcem 2025 roku (43 924). Jeszcze w 2023 roku na rynku działało 45 565 takich podmiotów.

Szczególnie dramatyczna sytuacja miała miejsce w pierwszym kwartale 2026 roku, kiedy działalność zakończyły 1234 firmy transportowe – to liczba porównywalna z całym rokiem 2025. W pierwszym półroczu 2026 roku z rynku mogło zniknąć ponad 1200 firm.

Struktura floty

Zmiany widać również w strukturze floty:

• Liczba busów (dmc 2,5–3,5 t) wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym spadła z 37 267 na koniec 2025 roku do 36 045 w lipcu 2026 roku (spadek o 1222 pojazdy). Powodem są m.in. nowe obowiązki tachografowe dla tej kategorii pojazdów.
• Segment ciężki (dmc powyżej 3,5 t) po raz pierwszy od ponad dwóch lat odnotował wzrost – z 301 320 na koniec 2025 roku do 304 157 w lipcu 2026 roku.

3. Popyt i przewozy – oznaki ożywienia

Rynek krajowy

I kwartał 2026 roku przyniósł spadek przewozów – polscy przewoźnicy przetransportowali 120,4 mln ton ładunków, czyli o 1,7% mniej niż rok wcześniej, przy czym w samym transporcie samochodowym spadek był głębszy i wyniósł 5,0%.

Jednocześnie dane za marzec 2026 wskazują na odwrócenie trendu – przewozy ładunków ogółem wzrosły o 4,6% r/r, a w transporcie samochodowym o 3,7%.

Według danych TIMOCOM, w I kwartale 2026 roku liczba krajowych ofert ładunków (relacja PL–PL) wzrosła aż o 879% rok do roku, a w marcu o 1627%. Tak silna dynamika wskazuje na rosnącą aktywność rynku spot w Polsce.

Transport międzynarodowy

Polska pozostaje liderem europejskiego transportu drogowego – polskie ciężarówki wykonują 20,2% pracy przewozowej w UE. W 2024 roku polscy przewoźnicy odpowiadali za 32,7% pracy przewozowej w międzynarodowym transporcie drogowym na terenie UE.

Wzrost popytu odnotowano na kluczowych kierunkach:

• Polska–Hiszpania: +192% r/r
• Polska–Wielka Brytania: +121% r/r
• Polska–Niemcy: +62% r/r

W połowie roku najsilniejszy wzrost popytu odnotowano na trasie Dania–Polska (+97%), a także Niemcy–Polska (+25%) i Wielka Brytania–Polska (+22%).

Stawki transportowe

Na trasach europejskich ceny ofertowe wzrosły średnio o 8,9% rok do roku, a oczekiwania przewoźników o 9,5%. Liczba dostępnych pojazdów na rynku spot była o 7% niższa niż rok wcześniej, co przy wzroście liczby zleceń o 41% tworzy nierównowagę rynkową.

4. Koszty działalności – presja ze wszystkich stron

Ceny paliw

Paliwo pozostaje jednym z największych kosztów operacyjnych. W sierpniu 2026 roku maksymalne ceny paliw wynoszą:

• Benzyna Pb95: do 6,41 zł/l
• Benzyna Pb98: do 7,20 zł/l
• Olej napędowy: do 7,37 zł/l

Rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” obowiązuje od 17 sierpnia 2026 roku.

Wynagrodzenia i koszty pracy

Minimalne wynagrodzenie kierowcy w Polsce od 1 stycznia 2026 roku wynosi 4806 zł brutto, a stawka godzinowa wzrosła do 31,40 zł brutto. Mediana wynagrodzeń wśród kierowców tirów w 2025 roku wynosiła 9 tys. zł, a obecnie oferowane stawki sięgają nawet 30 tys. zł brutto.

Inflacja

Wskaźnik inflacji CPI w sierpniu 2026 roku ukształtował się na poziomie około 3%, przy czym inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1%.

Zadłużenie

Według danych Krajowego Rejestru Długów, największe niespłacone zobowiązanie w sektorze transportowym przekracza 8 mln zł i dotyczy zaległości za paliwo. Choć liczba zadłużonych firm pozostaje stabilna, kwota ich zobowiązań systematycznie rośnie.

5. Kryzys kadrowy – niedobór kierowców

Branża zmaga się z chronicznym niedoborem kierowców zawodowych. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w 2026 roku deficyt kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych wystąpi w 326 z 380 powiatów w Polsce.

Zmiany w strukturze zatrudnienia kierowców spoza UE

Łączna liczba ważnych świadectw kierowców dla obywateli państw spoza UE na koniec lipca 2026 roku wynosiła 146 090 (wobec 145 977 na koniec 2025 roku). Zmienia się jednak struktura:

Mechanizm łagodzenia niedoborów kadrowych przez napływ pracowników z Ukrainy przestał działać.

Według Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), liczba nieobsadzonych stanowisk kierowców ciężarówek w Europie wzrosła z 233 tys. w 2023 roku do 426 tys. w 2024 roku, a do 2028 roku może przekroczyć 745 tys..

6. Otoczenie regulacyjne – nowe wyzwania dla branży

ETS II – system handlu emisjami

Od 2026 roku transport drogowy został objęty systemem ETS II (Emission Trading System). Przewoźnicy muszą dokładnie monitorować zużycie paliwa i wyliczać emisje CO2 dla każdej trasy i zlecenia. Wymaga to wdrożenia zaawansowanych systemów telematycznych i raportowania.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Projekt nowelizacji, opublikowany w lutym 2026 roku, wprowadza kluczowe zmiany:

• Skrócenie ustawowego terminu zapłaty za usługi przewozu drogowego do 35 dni
• Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie rzeczy
• Obowiązek wykazania zdolności finansowej przez pośredników na poziomie 50 tys. euro
• Obowiązek dokumentowania zlecenia transportowego i przechowywania dokumentacji przez 5 lat
• Zakaz przekazywania zleceń podmiotom spoza UE/EOG
• Zniesienie obowiązku powrotu pojazdu do bazy co najmniej raz na osiem tygodni

ICS2

System ICS2 dla transportu drogowego i kolejowego Polska musi w pełni wdrożyć do 1 czerwca 2026 roku.

Opłaty drogowe

W 2026 roku wzrosły opłaty drogowe (e-TOLL nawet o 40%), a sieć płatnych odcinków uległa rozszerzeniu.

7. Nastroje i perspektywy

Pesymizm w branży

Nastroje w branży są wyraźnie pesymistyczne. Barometr EFL dla sektora TSL zanotował trzeci z rzędu spadek, osiągając najniższy poziom od końca 2020 roku. Poprawy sytuacji spodziewa się zaledwie 2,5% firm.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w transporcie i gospodarce magazynowej w grudniu 2025 roku wyniósł -3,6, przy czym składowa prognostyczna spadła do -9,1, sygnalizując brak wiary w poprawę. Tylko 9% przedsiębiorstw TSL spodziewa się poprawy sytuacji w 2026 roku.

Makroekonomia – solidny wzrost gospodarczy

W przeciwieństwie do nastrojów, dane makroekonomiczne są optymistyczne:

• PKB Polski wzrósł w II kwartale 2026 roku o 3,8% rok do roku
• Prognozy OECD na cały 2026 rok: wzrost PKB o 3,0%
• Komisja Europejska prognozuje 3,5%

Rynek pojazdów ciężarowych

Mimo trudnej sytuacji, rynek nowych ciężarówek odnotowuje wzrost. Od stycznia do lipca 2026 roku zarejestrowano 21 260 nowych samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t – wzrost o 23,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W drugim kwartale 2026 roku zarejestrowano 10,5 tys. samochodów ciężarowych – najlepszy kwartał od prawie czterech lat. Średnie i duże firmy coraz chętniej inwestują w nowe pojazdy, opierając decyzje na analizie danych.

Cyfryzacja

54% przedsiębiorstw transportowych w Polsce planuje inwestycje w digitalizację procesów – wzrost o 14 punktów procentowych w porównaniu z 2023 rokiem.

8. Podsumowanie i wnioski

Stan branży transportu ciężarowego w Polsce na sierpień 2026 roku można określić jako punkt zwrotny:

1. Konsolidacja rynku – fala upadłości (ponad 1200 firm w I kwartale 2026) eliminuje najsłabszych graczy. Liczba licencjonowanych przewoźników systematycznie maleje od 2023 roku.
2. Model konkurencyjności się wyczerpuje – dotychczasowa przewaga oparta na niskich kosztach działalności przestaje działać w obliczu rosnących kosztów paliwa, płac i regulacji.
3. Nowe regulacje – ETS II, nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i ICS2 zmieniają zasady funkcjonowania branży, wymuszając inwestycje w technologie i transparentność.
4. Popyt wraca – dane z I kwartału 2026 wskazują na silne ożywienie popytu, zarówno na rynku krajowym (wzrost ofert o 879%), jak i międzynarodowym.
5. Kryzys kadrowy – niedobór kierowców pozostaje jednym z najpoważniejszych wyzwań, obejmując 326 z 380 powiatów.
6. Dywersyfikacja źródeł pracowników – polscy przewoźnicy coraz szerzej sięgają po kierowców z Białorusi i Indii, kompensując spadek liczby Ukraińców.
7. Modernizacja floty – paradoksalnie, w obliczu kryzysu rośnie liczba rejestracji nowych ciężarówek, co świadczy o tym, że przetrwający przewoźnicy inwestują w nowoczesny tabor.

Perspektywy: Branża przechodzi brutalną selekcję, która w długim terminie może doprowadzić do jej większej stabilności i profesjonalizacji. Firmy, które przetrwają obecny kryzys, będą bardziej cyfrowe, efektywne kosztowo i lepiej przygotowane na wymogi zielonej transformacji. Jednocześnie utrzymująca się presja kosztowa i regulacyjna będzie nadal testować odporność sektora w nadchodzących miesiącach.